Лос-Анджелес, 1962 год. Джордж Фальконер, 52-летний профессор колледжа мучительно переживает смерть своего любовника Джима. Мысли Джорджа полностью обращены в прошлое, и за воспоминаниями он не думает о своем будущем. Чарли, ближайшая подруга Джорджа, пытается утешить его, но и сама находится в состоянии неопределенности и растерянности перед будущим.