Этот страшный, но чрезвычайно трогательный и романтичный фильм рассказывает об амбициозном ученом (Джефф Голдблюм), который в результате случайной ошибки во время эксперимента по телепортации, превращается в получеловека-полунасекомое. Влюбленная в ученого журналистка (Джина Дэвис), занимающаяся освещением его экспериментов в прессе, внезапно оказывается в ситуации, когда она вынуждена взять на себя заботу о несчастном существе, насекомая составляющая которого постепенно начинает брать верх над человеческой.